Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées…
Après qu'un coureur de jupons superficiel refuse la demande d'un baiser d'une mystérieuse femme sans abri, il se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il a été transformé en une femme.
