Billy Wong, officier de police new-yorkais, perd son co-équipier pendant un cambriolage. Avec son nouveau partenaire, il est mis sur une nouvelle enquête de kidnapping qui l'emmène à Hong Kong. Ils vont découvrir un vaste trafic de drogie.
Skinny Tiger et Fatty Dragon sont deux policiers casse-cous et maladroits qui s’attirent les foudres de leurs supérieurs et de leurs ennemis. Ils devront affronter un baron de la drogue et ses sbires qui n’hésiteront pas à s’attaquer à leurs proches.
Lam, capitaine dans la police hongkongaise, approche la quarantaine mais ne peut pas s’enorgueillir d’états de service brillants. C’est pourquoi il souhaite réaliser un coup d’éclat avant sa retraite. Sa sœur l’appelle un beau jour des Etats-Unis pour lui annoncer l’arrivée...
