Un homme mystérieux regarde un écran de télévision où l'on voit deux randonneurs : le comte Teleke de Tölökö et son majordome, arpentant une colline boisée et admirant les ruines d'un château...
Au Moyen-Âge en Slovaquie, Vagan le fauconnier est agressé par Iver son ancien élève. Celui-ci lui dérobe le faucon qu'il a dressé. Non loin de là vivent le jeune Tomáš, son père, sa sœur et son grand-père. Tomáš possède le don de parler aux animaux. Un soir, le père de Tomáš,...