En 1945-46, Eda, 10 ans et son ami Tonda vivent dans un petit village aux frontières de Prague. A l'école, les élèves de leur classe sont tellement indisciplinés que le professeur démissionne avant d'être remplacé par Igor Hnidzo. Très strict mais toujours juste, la seule faiblesse d'Igor...
Deux sorcières, la mère et la fille, ont tué le coq, annonciateur de l'aube. Résultat : le soleil ne se lève plus ! La bonne fée du soleil demande justice auprès du Roi. Il tranche en sa faveur ce qui déclenche le courroux de la sorcière démoniaque. Elle lance un sort sur la princesse...
Alex a 11 ans et des rêves plein la tête. Solitaire, il n'a qu'une seule amie, Lucie, 10 ans. Entouré de sa mère et de son grand-père, il souffre pourtant de l'absence de son père qui navigue de par le monde. Pour alléger le poids de cette absence, ce dernier expédie à son fils divers...