1950, dans un petit village hollandais. pour les jumeaux Heilke et Sietse, inséparables, attachants et facétieux, c'est le temps de l'insouciance et de la joie de vivre. Séduire les filles, jouer des tours pendables et faire du bateau semblent être les activités préférées des deux frères....
Lucien est un aimant humain, il a une vie simple mais difficile. Il rêve secrètement d'une vie d'artiste, mais son père lui interdit de montrer son talent magique. Il décide de fuir loin de chez lui et rencontre un petit cirque ambulant. Dans la troupe, il tombe amoureux de Gervaise, la fille...
Au bord de la mer du Nord, un anthropologue et sa femme font la connaissance d'un certain Narciso Campos, qui les invite dans sa maison de Patagonie où se trouvent les deux derniers Indiens Yagan existant au monde.
