Un médecin local est recruté comme espion de la guerre froide pour remplir une mission secrète très importante au Moyen-Orient, pour l'expérience que sa mission est compliquée par un agent à double femme sexy.
Une actrice (Terry Moore) et un artiste (Robert Beatty) sont liés par son frère (William Sylvester) à des passeurs meurtriers recherchés par Scotland Yard.