Eva et Franklin ont un fils, Kevin. Eva sacrifie sa carrière pour l'élever, et dès la naissance de l'enfant, la relation entre la mère et son fils est particulière. Les deux évoluent dans un climat extrêmement malsain. Kevin manipule son entourage, révélant sa véritable nature à sa mère...
La relation entre Ed, un astronome marié et Amy, sa maitresse, qui passent leurs années à part, est basée uniquement sur des appels téléphoniques et des textes. Un jour, Amy commence à remarquer quelque chose d'étrange dans les messages de Ed.