Melissa, alias M'Liss, vit avec son père "Bummer" Smith à Red Gulch (Californie) pendant la ruée vers l'or de 1849. Sauvage, indisciplinée, mais aussi charmante, M'Liss décide d'acquérir des manières et de l'éducation lorsque Charles Gray, un jeune instituteur, arrive en ville. Bummer...
Le mondain Anatol Spencer, trouvant sa relation avec sa femme Vivian terne, part à la recherche d'excitation. Après avoir croisé la vieille flamme Emilie Dixon dans une boîte de nuit, Anatol promet de la «sauver» de son style de vie citadin sans âme, ce que le souteneur théâtral lubrique...