Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle. Avec cette nouvelle identité, la jeune femme vit un nouvel éveil sexuel, néanmoins perturbé par le souvenir de Marc...
A Londres, le petit Lucas craint de perdre la vue comme sa mère, et de devenir ainsi la proie d'un sadique qui s'attaque, armé d'un rasoir, aux personnes aveugles.
