Le mur de Berlin est tombé. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfèré devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
Tout là haut dans les nuages, en suivant le chemin de l'arc-en-ciel, se trouve Bisouland, le royaume merveilleux des Bisounours. Grojojo, le farceur de la bande, aime faire des blagues à ses amis. Mais un jour, il découvre que les Bisounours ne rigolent plus à ses farces. Tout triste, il...
Un vendeur de récepteurs satellites, est pris dans une suite d’imbroglio, qui vont le révéler à lui-même et le faire rencontrer une artiste donnant accès à un monde ébouriffant. Poursuite, arrestations, violences afin de mettre en exergue la difficulté de fixer sa propre identité.