Maître Lam et ses deux disciples doivent combattre une horde de vampires chinois afin d'obtenir la poussière nécessaire pour guérir un général malade. Pendant ce temps, la femme du général est enceinte, et l'esprit mauvais d'un bébé avorté veut posséder le corps de l'enfant à naître...
Un jeune délinquant, qui entretient des rapports difficiles avec son père, tombe amoureux de la petite amie d'un chef de triade. Hélas, le pauvre est toujours là où il ne faut pas, et il se fait faussement accusé d'avoir molesté et assassiné une femme. La police l'arrête et n'hésite pas...
