Les traditions ancestrales sont menacées : un bonhomme de neige s'introduit dans l'atelier du Père Noël. Envieux de la popularité de ce dernier, ce bonhomme de neige veut devenir le personnage le plus aimé des fêtes de fin d'année. Il réunit donc son armée de glaçons et capture le Père...
Les deux anciens meilleurs agents du gouvernement, James T. West et Artemus Gordon, doivent une nouvelle fois reprendre du service pour arrêter le responsable des attentats qui ont été commis dans les capitales européennes.
Bu, un petit troll atypique et timide, héritier du trône de son royaume, finit par découvrir, au contact d'une famille d'humains, les bienfaits de la bonté, de la générosité, de Dieu et des fêtes de Noël.
