Tom, le chat toujours en quête de Jerry la petite souris, a reçu un gros coup sur la tête. Son comportement change totalement car il se prend pour une souris...
Les avances de Tom sur une jeune chatte qui parle swing ne donnent rien, rien en somme, jusqu'à ce que Tom reçoive un costume de zazou. Armé de ses miles tissus et d'un nouveau jargon cool, Tom doit encore faire face aux ruses de son ennemi juré, Jerry.
Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.
Tom est un cow-boy dans un ranch au Texax. Il passe son temps à torturer Jerry, quand une belle chatte vient pour une visite. Tom utilise alors Jerry comme un moyen d'impressionner la dame. Naturellement, Jerry essaye de saboter les avances de Tom.
La ville arrête tous les chiens non autorisés. Spike a une licence. Tyke aussi. Un parasite non autorisé vole le permis de Tyke ; Tyke se fait mettre sous le collet et la chasse est lancée.
Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.
Poursuivi par Tom autour de la basse-cour, Jerry se réfugie sous une énorme poule, plutôt d'humeur moyenne (qui ressemble étrangement à un coq), qui couve ses œufs (qu'elle met en ordre avec un triangle de billard !). Donc, Tom doit trouver tous les moyens pour faire sortir de sous la...
Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit.
Le bébé est laissé seul avec une gardienne et Tom et Jerry en profite pour manger dans la cuisine. Mais la babysitter passe tout son temps au téléphone, Tom et Jerry doivent alors surveiller le bébé, qui semble étonnamment habile à sortir de son lit.
