Le jeune et sûr de lui Danny bluffe au poste de police local qu'il s'échappera de prison dans l'heure. Ce qui suit est un flash-back sur son enfance avec son oncle et sa tante, qui sont eux-mêmes des artistes de « vaudeville ».
Pee Wee, un adulte qui ressemble à un enfant, s'apprête à passer une belle journée avec l'amour de sa vie : sa bicyclette. Mais cet objet vient d'être volé par le méchant Francis. Pee Wee part à la recherche de son amour perdu et nous entraîne dans des aventures de plus en plus burlesques.
Audrey et Brian menaient une vie tranquille et sans histoires : onze ans de mariage, deux enfants, le confort et la sécurité assurés, aucun souci à l'horizon. Mais, un jour, tout s'écroule :Brian meurt, victime d'un acte de violence gratuite. Encore sous le choc, Audrey se tourne...