Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle. Avec cette nouvelle identité, la jeune femme vit un nouvel éveil sexuel, néanmoins perturbé par le souvenir de Marc...
Annabelle, 25 ans, aime faire l'amour avec Richard, 50 ans. Ce désir, aussi fort qu'inexplicable ne lui suffit pas. Un soir, elle rencontre Luca, jeune comme elle, avec qui elle espère enfin trouver sa place. Elle partage avec lui les rêves que Richard ne lui a jamais permis: les sentiments,...