De son enfance à sa vie d’adulte, l’histoire (romancée) de Temüjin qui deviendra le premier empereur mongol sous le nom de Genghis Khan. Très jeune, il est réduit en esclavage par le chef de tribu Djamuqa. Devenu adulte et libre, Temüjin n’aspirera qu’à se venger de son ancien...
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pacifiste français est arrêté pour avoir refusé de se battre. En prison, il se lie d'amitié avec un prêtre allemand incarcéré pour le meurtre d'un résistant français. Ils discutent de la moralité, de l'obéissance et de la religion.