6 juin 1808. Les montagnes du Montserrat près de Barcelone. Alors que la France de Napoléon domine l’Europe, l’armée espagnole dirigée par le jeune Juan inflige à l’Empereur une sévère défaite. Napoléon envoie alors à Barcelone son meilleur élément Maraval pour tuer Juan…
Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume...