La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur...
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête...
Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit.
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup...
Tom, le chat toujours en quête de Jerry la petite souris, a reçu un gros coup sur la tête. Son comportement change totalement car il se prend pour une souris...
Tom, en lisant dans un journal qu'une récompense sera offerte à ceux qui amèneront à l'animalerie une souris blanche, peint Jerry en blanc. En l'amenant dans l'animalerie, Tom obtient de l'argent. En rentrant, il range ses billets sous un tapis mais Joan, sa maîtresse, les ramasse en croyant...
Tom sort d'un vestiaire d'un court de tennis, mais Butch sortant du vestiaire d'à côté, claque sa porte sur Tom. Un match entre Tom et Butch commence alors. Jerry vient au secours de Tom avec une balle spéciale.Mais peu de temps après, tout le monde semble jouer contre tous les autres.
Un groupe de souris vivent une vie bien tranquille à l'ombre de ruines déroutantes, et se préparent à fêter Noël, les adultes apprennent une chanson aux petits. Parmi les mots, il y en a un qui les intrigue, car les jeunes n'ont jamais entendu parler de ces hommes dont il est question. Une...
