Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Jungle Jim doit protéger les animaux rares ressemblant à des poneys dont les glandes produisent un puissant narcotique. Sur le chemin, il combat une araignée géante.
