1942, au milieu du nord-est du Brésil, deux hommes très différents se rencontrent le long de la route : Johan, un vendeur d'aspirine évitant la conscription allemande, et Ranulpho, un Brésilien rural cherchant à échapper à la sécheresse.
La vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife est perturbée par l’arrivée d’une société de sécurité privée. La présence de ces hommes est source de tranquillité pour certains et de tension pour d’autres, dans une communauté qui semble avoir beaucoup à craindre....