Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère n’a qu’un désir : devenir chanteur de blues. Il s’embarque donc clandestinement pour Memphis afin de réaliser son rêve.
Un jeune homme originaire de l'île de La Réunion, surnommé Pawpaw, découvre la France. Il y rencontre un gardien pittoresque, un Chinois qui n'a pas les yeux écarquillés, un Alsacien noir... et surtout, il remarque Aude, une belle violoniste.
