Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau...
Un jeune homme originaire de l'île de La Réunion, surnommé Pawpaw, découvre la France. Il y rencontre un gardien pittoresque, un Chinois qui n'a pas les yeux écarquillés, un Alsacien noir... et surtout, il remarque Aude, une belle violoniste.
