1670. Akanishi Kakita, au physique disgracieux, est un espion infiltré dans le clan Date pour démanteler un possible complot. Après avoir déjoué une tentative d'assassinat et intercepté des courriers compromettants, il tente de fuir. Son complice Aozame Masujiro lui conseille d'écrire une...
Dans les années 1870, quelques bourgeois et deux prostituées quittent leur village assailli par l'ennemi. Dans la diligence qui assure leur fuite, chacun manifeste ses opinions avec entrain. Mais l'ennemi prend le contrôle de la carriole…