Karl Heinrich, neveu et successeur du roi d'un petit pays, se rend à Heidelberg pour ses études et y tombe amoureux. Mais le roi meurt et il est rappelé au trône.
Dans un quartier pauvre de Londres, une jeune fille, Lucy, est battue par son père, champion de boxe ivrogne et raciste. Un soir, alors qu'elle erre dans la rue déboussolée et blessée, Cheng Huan, jeune immigré chinois timide et idéaliste, la recueille chez lui. Il prend alors soin d'elle et...