Le baron de Mondésir meurt subitement et l'on apprend dans le village que son héritier n'est autre que Bien-Aimé le facteur du pays. Mais Erika, l'aventurière qui s'est installée au château voit cela d'un très mauvais œil et fait appel au mage Waldemar qui persuade le crédule Bien-Aimé...
Après avoir sillonné les routes avec sa guitare, un musicien retourne au château de son enfance, où il croise amis désœuvrés et trafiquants interlopes. Les saisons passent, les souvenirs l'assaillent : rien n'est plus comme avant.
Les Valon forment une famille de paysans attachés à leur terre et à leur patrie. La guerre les bouleverse: Antoine et Alexandre sont faits prisonniers, Gilbert rejoint l'armée secrète, Denise reste au foyer. Antoine, avec l'aide d'une jeune Allemande, réfractaire au nazisme, s'évade mais se...
Un prince régnant d'un royaume sud-européen imaginaire projette de faire un mariage morganatique, ce qui aurait pour résultat de ruiner un financier qui a consenti de larges avances au trésor royal en échange de concessions économiques. Avec l'aide d'un sosie du roi, les conseillers rassurent...