Le baron de Mondésir meurt subitement et l'on apprend dans le village que son héritier n'est autre que Bien-Aimé le facteur du pays. Mais Erika, l'aventurière qui s'est installée au château voit cela d'un très mauvais œil et fait appel au mage Waldemar qui persuade le crédule Bien-Aimé...
Après avoir sillonné les routes avec sa guitare, un musicien retourne au château de son enfance, où il croise amis désœuvrés et trafiquants interlopes. Les saisons passent, les souvenirs l'assaillent : rien n'est plus comme avant.
Pierre ne peut plus payer ses études de médecine et disparaît pendant plusieurs mois. Durant son absence, sa fiancée se laisse courtiser par un fêtard. De retour chez lui, Pierre n'arrive pas à regagner la confiance de la jeune femme, qui mène désormais une vie dissolue dont elle a honte....
