Fowler fait de la contrebande d'armes à travers la frontière du Mexique. Son acheteur, le hors-la-loi et propriétaire de saloon Bragg Orcutt, fait transiter les armes dans les bagages des filles qui viennent travailler dans son établissement. Les gardes-frontières Kansas et Chito, épaulés...
agent du gouvernement honnête Tim Holt se propose de trouver les hommes responsables pour avoir volé des fournitures alimentaires d'une réserve indienne.
