Adam Larey recherche l'homme qui tua son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Son seul indice est une marque qu'il retrouve au ranch Collinshaws. Mais Collinshaws est maintenant un vieil homme malade, incapable de se défendre et prêt à se laisser tuer, et Larey renonce à se venger. Mais...
Fowler fait de la contrebande d'armes à travers la frontière du Mexique. Son acheteur, le hors-la-loi et propriétaire de saloon Bragg Orcutt, fait transiter les armes dans les bagages des filles qui viennent travailler dans son établissement. Les gardes-frontières Kansas et Chito, épaulés...
agent du gouvernement honnête Tim Holt se propose de trouver les hommes responsables pour avoir volé des fournitures alimentaires d'une réserve indienne.
