Sir James Bond se repose dans son château d’Écosse. C’est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d’accomplir une dernière mission. Pour le convaincre, ils font sauter sa demeure. Le grand Bond se décide alors à agir et à démasquer celui qui fait peser...
Seconde guerre mondiale. Norman Pitkin et Mr Grindale, employés municipaux, réparent les voies de communication de l'armée anglaise. Finalement enrôlé dans les troupes, Norman, forte tête, a bien du mal à devenir soldat...
Le jeune Danny devait suivre la riche famille de sa petite amie aux Caraïbes, mais un test en chimie aux effets inattendus va contrecarrer ses plans...