En 1916, dans la France occupée, le baron Manfred von Richthofen, surnommé « le Baron Rouge », est à la tête d'une escadrille de chasse allemande et est opposé à son rival, l'as canadien Roy Brown.
Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancœurs.
