Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée....
Octobre 1942. Alors qu’une grande partie de la Chine vit sous l’ombre du Japon impérial, le navire marchand japonais Lisbon Maru — transportant secrètement 1 800 prisonniers de guerre britanniques — est torpillé par erreur au large de l’île de Dongji par un sous-marin américain....
C’est l’histoire de Mr Six, un homme de 50 ans qui règne sur les rues de Beijing depuis plusieurs années. Un jour, il apprend que son fils, Xiaobo, rencontre des problèmes avec le leader d’un gang, Xiaofei. Il aide son fils à rembourser ses dettes grâce à l’aide de ses amis, mais rien...
Seconde Guerre mondiale : une épidémie de choléra ravage les rues de Pékin. Une équipe d'élite d'agents du renseignement chinois kidnappe un général et biochimiste japonais qui pourrait détenir l'antidote.
