Août 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève par la défaite du Japon et la restitution de l'île de Taiwan à la Chine. Les quatre frères de la famille Lin affrontent diversement cette situation. L'aîné, Xen-cheung, s'intéresse plus au fils que vient de lui donner sa maîtresse qu'aux...
Aîné d'une famille pauvre et nombreuse, un jeune homme quitte ses montagnes natales et se rend à Taipei, la capitale, dans l'espoir d'y trouver du travail. Il trouve un logement en colocation et poursuit ses études à l'école du soir. Son amie, qui descend elle aussi des montagnes, le rejoint....
Kao, Tête d'obus et son amie Patachou font partie de la même bande, que protège Hsi. Mafiosi, ils vivent de coups tordus tout en caressant un grand rêve, celui d'ouvrir une boîte de nuit à Shanghai, ce qui leur permettrait d'échapper à l'ennui provincial de Taiwan. Mais qu'ils tentent...
Li Tien-lu est, à quatre-vingts ans, un marionnettiste mondialement célèbre et un trésor national dans son pays, la république chinoise de Taïwan. Il raconte lui-même les épisodes principaux de sa jeunesse. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que huit ans, à la fin des années 1910....
À la suite du décès de sa mère, la jeune Lin Hsiao-yang doit s'occuper de son frère et de sa sœur, tout en travaillant comme serveuse et en suivant des cours du soir. Une bande dessinée, dont l'héroïne est « la fille du Nil », lui permet de s'évader de son quotidien.