Dans les années vingt, une jeune veuve devient contremaître dans une conserverie de sardines pour que son petit garçon connaisse un autre destin que celui de son père, marin pêcheur disparu en mer. La grève des ouvrières des conserveries de Douarnenez (surnommées les Penn Sardines) en 1924.
Victime d’une panne de voiture, Monsieur Dominique trouve refuge chez un gérant d’hôtel-restaurant atrabilaire (Monsieur Guy) et un garagiste mutique (Monsieur Christian). Malgré ses efforts, il reste irrémédiablement coincé à La Rose des Vents.
Marcel, l'idiot du village, se plait à se transformer en épouvantail pour attirer les oiseaux. Il quitte la ferme familiale à la veille du mariage de sa mère. Il fait la connaissance de Popov, un clown russe noir qui fait partie d'un cirque familial en tournée européenne, mais qui vient de...
