Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
L'employée d'une épicerie réputée de Prague couvre les mauvais agissements de son responsable avec laquelle elle entretient une liaison. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'un auditeur avisé rend leur rend visite.
Dans cette drôle de comédie tchécoslovaque, un scientifique invente une machine qui projette le rêve d'une personne endormie sur un écran; les catastrophes suivent bientôt quand les dysfonctionnements de la machine et les personnages de dessin animé de rêve deviennent très réels!
