Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
Ondrej vit avec sa famille dans une ferme à la périphérie d'une petite ville. Un jour, un groupe d'hommes arrive chez eux et leur vie paisible bascule dans le chaos.