Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
Une orpheline du nom de Heidi est envoyée vivre avec son grand-père paternel par sa tante maternelle Deta, qui s'est occupée de Heidi depuis qu'elle était bébé. Son grand-père s'énerve tout d'abord de sa présence parce qu'elle interfère dans sa routine. Mais quand il se fait mal à la...
Banjo, un petit chat espiègle, ne rate pas une occasion pour se mettre dans des situations les plus incongrues les unes que les autres. Cet enthousiasme qui le caractérise semble lui jouer des tours, au point de se faire sévèrement gronder par son papa. Cette fois-ci c'en est trop et papa Chat...