À Lima, Gamarra, un flic infiltré, essaie désespérément de sauver sa femme d'une maladie étrange et inconnue alors qu'il enquête sur un réseau de trafic de faux billets. Felix, un chauffeur de bus cherche à être admis dans la confrérie du "Seigneur des Miracles" de Lima. Narciso, leader...
Le récit traite du tabou que constitue l'homosexualité dans la société liménienne de la fin du XXe siècle, à travers l'histoire de Joaquin, jeune homme issu d'une famille de la haute bourgeoisie traditionnelle péruvienne qui va découvrir la manière dont il lui faudra vivre son...