Graham travaille dans une importante agence de publicité où il occupe un poste de cadre qui ne lui convient plus. Sa vie bascule le jour où une promotion attendue depuis longtemps lui passe sous le nez. Sa femme, apprenant qu'il a raté le coche, devient insupportable à la maison. De méchante...
Tom Logan, assistant du procureur général de New York, s'associe à une avocate afin de défendre une jeune femme accusée de vol de tableau. Ils enquêtent dans le milieu des galeries d'art New-yorkaises mais sont menacés par un mystérieux tueur.
Alors que Roy Cohn, avocat et courtier de pouvoir, gît mourant du sida dans une chambre d'hôpital privée, des fantômes de son passé lui rendent visite alors qu'il réfléchit sur sa vie et ses amours.