Les musiciens Stanley et Oliver prennent le train pour leur prochaine représentation à Pottsville. A bord, ils dorment mal dans leur couchette, et commencent à semer le trouble dans le train.
Nos deux compères travaillent dans une écurie. Ils apprennent qu'une forte récompense est promise à celui qui rapportera à son propriétaire Blue Boy. C'est justement le nom du cheval dont ils ont la charge. En fait, Blue Boy est un tableau de Gainsborough. Alléchés par la prime, Laurel et...