Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche
Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois...
Donald et une horde de touristes arrivent pour visiter le parc national. Après leur avoir rappelé les règles de conduite, le ranger responsable des ours leur envoie les ours à qui il rappelle que si un ours était pris en train de voler, il finirait en carpette...
Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille,...
L'histoire se situe dans les années 1890. Donald, juché sur un vélocipède et tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats, part retrouver Daisy. Mais sur sa route, il rencontre en chemin Tic et Tac. Les deux écureuils le trouvent ridicule et décident de lui jouer un mauvais tour....
Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto...
C'est l'anniversaire de Pluto mais les neveux de Mickey semblent préférer s'amuser. Les enfants ont reçu une petite charrette et se servent de Pluto comme cheval de trait.
Dingo raconte ses expéditions en Afrique à la recherche d'aventure. Dans son safari, un rhinocéros blanc va le forcer à regagner son navire amarré sur la côte.