Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
France, XVIIe siècle. Alors que la Révolution éclate, Andre Moreau, un aventurier, prend le masque du comédien Scaramouche, afin de venger un ami tué par un duelliste hors pair, le marquis de Mayne...
Bill Thompson, un boxeur sur le déclin, doit se coucher lors d'un combat. Mais dans un sursaut d'orgueil, il fait volte-face et met son adversaire au tapis. Il doit maintenant faire face aux conséquences.
En 1861, un détective est convaincu qu'un attentat se trame contre le Président Lincoln qui se rend à Washington pour y prononcer son discours d'inauguration. Son enquête se double d'une lutte contre l'incrédulité générale.
Au XIXème siècle, un sergent-major de l'armée fédérale est de retour dans son village natal. D'origine indienne, il est, malgré les récompenses obtenues au fil des ans, toujours mal considéré.
Susan Caldwell, jeune chanteuse est victime de ce qui ressemble à une tentative de meurtre. Marian Washburn, sa professeur et manageuse, ancienne chanteuse qui avait perdu la voix, avoue la tentative d'homicide : elle aurait tenté de la tuer car celle-ci voulait mettre un terme à sa carrière,...