Un vétéran du Vietnam rentre chez lui à Watts et devient membre d'un gang. Il prend sous son aile un jeune paumé surnommé Youngblood. A la mort par overdose d'un des membres du gang, ceux-ci décident de se venger du dealer.
Giovanni est envoye par son patron a New York pour controler une livraison de marchandises. Giovanni peu habitue a la jungle de la grande metropole panique et espere rentrer au plus vite dans sa chere Italie. Mais son patron lui demande de ramener un champion de basket noir.
