La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur...
Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête...
La moufette B.O. (un putois), en mal d'amour, n'a aucune chance de trouver une compagne. Cupidon lui donne alors un livre intitulé "Conseils aux amoureux" pour l'aider.
L'un des fils de Lassie, Bill, s'est perdu dans les bois où il a grandi. La jeune Katie Merrick le recueille et Harry MacBain lui apprend à garder les moutons. Un camion renverse un jour le chien. Il est conduit dans une clinique vétérinaire mais personne ne sait son nom. Smitty, un militaire...
Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris. Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Mammy Two-Shoes accepte de garder trois bébés apparemment innocents. Mais tandis qu'elle est partie acheter de la crème, le trio commence à tourmenter Tom et Jerry.
Un petit canard, éclos de l'œuf sous Tom, est convaincu qu'il est sa mère. Tom aimerait bien manger le canard nouveau-né, mais Jerry lui montre la vérité tout en lui évitant d'être mangé par Tom.
Répondant à une annonce dans un journal, Tom se dirige vers un penthouse de la ville pour rencontrer une riche (ayant hérité d'un million de dollars), jolie chatte blanche et qui cherche un compagnon. Tom apporte des fleurs et Jerry comme cadeau. Jerry, à son tour, attire l'attention d'un...
Tom, en lisant dans un journal qu'une récompense sera offerte à ceux qui amèneront à l'animalerie une souris blanche, peint Jerry en blanc. En l'amenant dans l'animalerie, Tom obtient de l'argent. En rentrant, il range ses billets sous un tapis mais Joan, sa maîtresse, les ramasse en croyant...
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
Tom est de nouveau amoureux. La conscience de Jerry lui rappelle les mauvais coups que Tom lui a fait subir (ce que nous voyons sous la forme d'extraits de courts-métrages antérieurs)...
Tom appelle les exterminateurs, mais ils envoient un chat, qui, malgré ses divers outils, ne s'en tire pas beaucoup mieux que ce que Tom fait habituellement.
Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la...
