Mammy Deux-chaussures remplace Tom avec un chat plus jeune qui est un chasseur de souris ultra-rapide. Tom et Jerry forment une alliance afin de se débarrasser de ce nouveau venu dangereux.
Screwy Squirrel, l'écureuil fou, rencontre Sammy l'écureuil, un gentil petit animal que l'on croirait échappé d'un dessin animé de Walt Disney. Sammy annonce qu'il est le héros d'un cartoon dont les autres protagonistes sont ses amis de la forêt.
Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.
Droopy et Butch sont concurrents dans une course automobile. Alors que Butch à la voiture plus rapide, il perd son temps sur des projets infructueux pour empêcher Droopy de le vaincre.
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
Barney est un mécanicien d’aviation pour l’armée. Son avion est un petit accessoire mignon qui est non seulement beaucoup plus petit que les jets, mais beaucoup plus anthropomorphique.
Le Loup court après la belle Cendrillon qui fait appel à sa marraine la bonne fée pour la sortir de cette situation. L’animal séducteur doit alors se dépêtrer de cette vieille dame à la baguette magique, folle amoureuse de lui.
