Un dramaturge en herbe et sa femme assistent à un dîner organisé par de riches élites culturelles, qui ont promis de financer la dernière pièce de l'écrivain à Broadway, mais, en fait, ont des projets plus sombres en tête pour le couple.
Un médecin psychiatre fasciné par les phénomènes de rêves éveillés se penche sur le cas de l'un de ses patients dont les rêves violents ont pour thème des assassinats politiques. Il va alors découvrir un programme gouvernemental expérimental ultra dangereux qui va mettre en péril la vie...