Un professeur de géographie solitaire qui n'a jamais voyagé rencontre une femme sur les réseaux sociaux. Avec son fils, chauffeur de camion, il parcourt 8 000 km à travers la Russie pour voir sa nouvelle petite amie. Le voyage apporte de nombreuses surprises au père et au fils et change...
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
