Lilya, seize ans, vit dans une banlieue triste, quelque part en ex-Union Soviétique. Elle rêve d'une vie meilleure. Sa mère vient de partir aux Etats-Unis avec son compagnon. Lilya espère les rejoindre, mais ne reçoit ni nouvelles, ni argent.Son seul ami est un garçon de onze ans, Volodya....
Un garçonnet habite dans la campagne finlandaise avec sa mère, isolé, à proximité d'une immense forêt. Il rend parfois visite à son père, emprisonné pour violences. Son seul "ami" est un cheval indomptable... La vie de l'enfant et de sa mère va être bouleversée lorsqu'un mystérieux...
