Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Isabel Davies est une trentenaire à qui tout sourit. Une belle carrière dans l'immobilier, plein d'amis… Que demander de plus ? Sa mère et ses amies lui font bien comprendre que, si elle ne trouve pas un mari bientôt, elle risque de finir vieille fille. Isabel prend une décision pour...
