La ville de Peyton Place n'est paisible qu'en apparence. Allison MacKenzie, une belle étudiante, découvre que sa mère cache un lourd secret. L'arrivée d'un nouveau directeur de collège et une meilleur amie abusée par son beau-père vont finir de bouleverser le quotidien de Peyton Place.
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.