Histoire en deux parties - la première concerne un acteur délabré de Broadway et sa fille coriace, qui est une plus grande star que lui ; le second concerne un agent littéraire dont le nouveau client - un garçon de neuf ans - est l'auteur d'un livre pornographique borderline.
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
