Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
Mary Lou réussit à échapper à un réseau de prostitution. Elle raconte au chef des détectives qu'ils avaient l'intention de l'emmener au Berrywood road house, un repaire d'iniquités bien connu. Jim Murray et l'esthéticienne Belle Harris utilisent son salon de beauté pour recruter des filles...
A Cactus Creek, un éleveur a été assassiné et le marshal Tim Rand est appelé par Ernest Moore pour enquêter sur ce meurtre. Il apprend que le sol de région recèle d'important gisements de cuivre.
Les rangers Tex et Ananias sont envoyés à Santa Fè pour y capturer une bande de voleurs de bétail. En ville, Tex capture une vieille connaissance, un hors-la-loi du nom de Hendricks qui devait rencontrer un voleur, Dorgan. Tex prends la place de Hendricks, et arrive juste à temps pour faire...
