Willie Heyward, millionnaire, est du genre à ne pas se faire de souci et à cueillir les roses de la vie. Il épouse même Vivian, une jeune femme attirée par son argent, sans se poser la moindre question. Mais le jour où il est accusé à tort du meurtre d'une danseuse, tout bascule. Condamné...
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...