Une fois la conquête de l'Ouest achevée, ses plus fameux cow-boys se rencontrent sur la piste du cirque! Buffalo Bill y côtoie Annie la reine du cirque, une indomptable championne de tir couverte de paillettes.
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...
